وفي أحدث تقرير، أشار محللون من شركة استشارات الشحن Linerlytica إلى أن أسعار شحن الحاويات قد تنخفض بنسبة 70٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة.
بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ والشرق الأوسط، انخفض مؤشر شنغهاي لشحن الحاويات (SCFI) بنسبة 5.6% الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن شركات الشحن فشلت في منع الاتجاه الهبوطي في أسعار شحن الحاويات بشكل فعال.
انخفض مؤشر Drewry World Container Index (WCI) بنسبة 2% الأسبوع الماضي (اعتبارًا من 22 أغسطس) إلى 5319 دولارًا أمريكيًا/FEU، وهو انخفاض بنسبة 48% عن ذروة الوباء في سبتمبر 2021 عند 10377 دولارًا أمريكيًا/FEU وأعلى بنسبة 274% من متوسط ما قبل الوباء. بقيمة 1420 دولارًا أمريكيًا/FEU في عام 2019.
انخفض مؤشر Drewry World Container Index (WCI) بنسبة 3% هذا الأسبوع (اعتبارًا من 29 أغسطس) إلى 5181 دولارًا أمريكيًا/FEU، بانخفاض قدره 50.1% عن ذروة الوباء في سبتمبر 2021 عند 10377 دولارًا أمريكيًا/FEU، وأعلى بنسبة 264.8% من القراءة السابقة. متوسط الوباء 1420 دولارًا أمريكيًا/وحدة الاتحاد الأوروبي في عام 2019.
ومع ذلك، ذكر زينيتا أن الشرط الأساسي لخفض تكاليف الشحن إلى هذا المستوى الأدنى قد يكون نهاية أزمة البحر الأحمر.
ذكر محللون من Linerlytica في تقرير حديث للسوق أن شركات شحن الحاويات تكافح من أجل منع انخفاض أسعار الشحن منذ الذروة في يوليو. على الرغم من الدخول على ما يبدو في موسم الذروة قبل الموعد المحدد، إلا أن الطلب لا يزال يتراجع، إلى جانب تسليم 36 سفينة جديدة الشهر الماضي (بسعة إجمالية تبلغ حوالي 205000 حاوية نمطية)، مما أدى إلى استمرار الضعف في أسعار الشحن.
ذكرت BIMCO في تقريرها الأسبوعي الأخير للسوق أن هناك زيادة كبيرة في طلبات سفن الحاويات الجديدة منذ عام 2021، حيث تجاوزت طلبات السفن الجديدة العالمية 10.47 مليون حاوية مكافئة اعتبارًا من عام 2024. على الرغم من عدم وجود سوى عدد قليل من طلبات السفن الجديدة في الربع الرابع من عام بحلول عام 2023، تجاوز عدد الطلبات في عام 2024 عدد العام الماضي بأكمله، ولا يزال اتجاه النمو العام قويًا.
صرح كبير محللي BIMCO نيلز راسموسن أن الزيادة في طلبات السفن الجديدة ستؤدي إلى توسيع سعة الأسطول، إلى جانب أنشطة تفكيك السفن البطيئة الحالية. وفي السنوات المقبلة، من المتوقع أن يستمر أسطول سفن الحاويات العالمي في النمو، خاصة إذا انتهت أزمة البحر الأحمر وانخفض الطلب على السفن. قد يؤدي الجمع بين العوامل المختلفة إلى فائض خطير في القدرة.
ومع ذلك، تواصل وكالة التحليل القول بأن العامل الأكبر الذي يؤثر على سوق شحن الحاويات العالمية قد يكون التغيرات في أسعار الشحن التعاقدية طويلة الأجل.
وفقًا لبيانات Linerlytica، "تستمر أسعار العقود الآجلة للشحن في الانخفاض، وقد تم خصم أسعار الشحن المبدئية لطرق بلدان الشمال بأكثر من 70٪ مقارنة بأسعار الشحن الحالية.
أشارت Linerlytica أيضًا إلى أنه "وفقًا لأحدث عقد CoFIF EC المتداول في بورصة شنغهاي الدولية للطاقة (INE)، من المتوقع أن تنخفض أسعار شحن الحاويات بأكثر من 70٪ بحلول يونيو من العام المقبل. على الرغم من أن هذا الانخفاض ليس كبيرًا مثل انهيار أسعار الشحن في نهاية عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر أسعار الشحن الآجلة الحالية في الانخفاض خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، ومن غير المرجح أن تنتعش بحلول نهاية هذا العام، ولن يكون هناك تكرار انتعاش معدل الشحن بعد عيد الربيع هذا العام في عام 2025
وبحسب تحليل الوكالة، فشلت شركات الشحن في الحفاظ على استقرار الأسعار الفورية. انخفضت أسعار الشحن على طريق SCFIS Nordic بنسبة 12% منذ يوليو وانخفضت بشكل ملحوظ بنسبة 7.3% الأسبوع الماضي، بعد انخفاض أسبوعي مطرد بنسبة 1-3%.
وأشار Linerlytica إلى أنه "كمؤشر يعكس أسعار الشحن الفورية الفعلية للسوق بشكل أفضل، ظل SCFIS في انخفاض مستمر منذ أن وصل إلى ذروته في يوليو، خاصة على طريق غرب الولايات المتحدة. ومع ذلك، أصدر SCFIS إشارة انتعاش كاذبة قبل أسبوع، مع بانخفاض تراكمي قدره 38%.
يقيس SCFIS تكلفة الشحن من شنغهاي إلى الموانئ الأربعة الرئيسية في أوروبا والموانئ الثلاثة الرئيسية في الغرب والولايات المتحدة، بينما يغطي SCFI نطاقًا أوسع من طرق الشحن من شنغهاي إلى العالم.
ومع ذلك، ذكر بيتر ساند، كبير المحللين في Xeneta، وهي منصة عالمية رائدة لتحليل المعايير والسوق لأسعار الشحن البحري والجوي، أن التخفيض بنسبة 70٪ في أسعار العقود يتوقف على حل أزمة البحر الأحمر واستئناف الملاحة العادية للسفن التي تمر عبر قناة السويس.
واعترف ساندر بأن "أسعار الشحن قد تجد نقطة توازن جديدة". لكنه أضاف أيضًا أن "الوضع في البحر الأحمر يختلف عما كان عليه قبل عام، عندما كانت أسعار الشحن تتراجع وكانت شركات الشحن لا تزال تعلن عن خسائرها".
وذكر ساندر أيضًا أنه على الرغم من زيادة حجم الشحن، إلا أنه يظل كما هو مثل حجم الشحن في عامي 2021 و2022، و"هذا ليس سوقًا يعتمد على الطلب".
وبحسب بيانات زينيتا، ارتفع حجم نقل الحاويات العالمي (بما في ذلك البضائع الجافة والحاويات المبردة) في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، من 84.1 مليون حاوية نمطية في النصف الأول من عام 2019 إلى 89.6 مليون حاوية نمطية. في النصف الأول من عام 2024.
واختتم ساندر قائلاً: "اعتبارًا من الآن، وبسبب مسافة الإبحار الممتدة في منطقة البحر الأحمر، تحول السوق من الطاقة الفائضة الشديدة إلى قلة العرض والطلب. وتقدر زينيتا أن ميل الحاويات القياسي (TEU mile) في الأشهر الأربعة الأولى من العام ارتفع عام 2024 بنسبة 18.3% على أساس سنوي، وهو ما يسد الفجوة بين العرض والطلب تقريبًا - ويتجلى ذلك في العقود المرتفعة الحالية وأسعار الشحن الفورية
وفيما يتعلق بالاتجاه المستقبلي لأسعار شحن الحاويات، أشارت Linerlytica إلى أن التغيير في أسعار الشحن قد يتأثر أيضًا باتجاه حدث مهم آخر. وذكر أن "العامل الآخر المحتمل لاضطراب السوق هو الإضراب المقرر لعمال الرصيف في الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الأول من أكتوبر. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الحين، فقد يؤدي الإضراب مرة أخرى إلى رفع أسعار الشحن". ومع ذلك، يبدو أن الوضع الحالي لم يكن له تأثير كبير على إضراب عمال السكك الحديدية الكنديين. "إن إضراب السكك الحديدية الكندي القصير في نهاية الأسبوع الماضي لم يؤد إلى زيادة كبيرة في ازدحام الموانئ"، على الرغم من أن الموانئ في شمال غرب المحيط الهادئ تعمل جاهدة للتعامل مع زيادة حجم البضائع الواردة عبر السكك الحديدية، إلا أن الوضع في الموانئ في جنوب غرب المحيط الهادئ لا يزال دون عوائق بشكل أساسي.
ومع ذلك، هناك أيضًا تقارير إعلامية تفيد بأن خطر إضراب عمال الموانئ على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وخليج المكسيك في أكتوبر لا يزال قائمًا، وإذا حدث مثل هذا الوضع، فسيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار الشحن على بعض الطرق.
